Pauvre Cugel : alors qu'il pensait tenir sa revanche sur Iucounu, le magicien rieur, le voilà renvoyé de l'autre côté de l'océan des soupirs. Pour retourner en Almery et enfin se venger, Cugel se lance donc dans un nouveau périple foisonnant de dangers et de créatures farfelues... Une nouvelle fois, il lui faudra user de stratagèmes et de cette diplomatie sans scrupules qui lui ont si souvent permis de se sortir de situations compromettantes. Mais si la chance sourit aux audacieux, il semble bien que le pire menace toujours...