Cet hiver au coeur des Vosges, la bête rôde dans les vallées, semant la peur et la désolation dans les villages. Pourtant Pélot accompagne son père dans la forêt pour y chercher du bois. Quand la tempête de neige les sépare, le garçon découvre des traces toutes fraîches de la bête. En fuyant dans la montagne, il rencontre une louve et ses petits. Adopté par la meute, il devient le fils des loups.