Sidonie a été enlevée par un sorcier qui terrorise tout son village. Un jour, pendant que son ravisseur fait la sieste, Sidonie trouve une formule magique permettant de se transformer en ce qu'on veut, à condition... de ne pas se gratter. Sidonie se transforme en chat, mais elle tombe nez à nez avec le chat du sorcier, qui est bourré de poux ! Aïe, aïe, aïe ! Va-t-elle réussir à s'enfuir ?